美国降息周期即将开启
美国12月继续降息可期,留意受益于国内扩内需政策利好的顺周期等...12月降息25bp概率从此前的60%上行至80%,12月继续降息的概率仍大较大。但2025年美国通胀路径受特朗普政府减税、移民、关税等政策影等我继续说。 预计美债利率和美元进一步冲高空间有限，或维持高位震荡。这一背景下，可留意受益于国内扩内需政策利好的顺周期(消费、大金融、地产)及自等我继续说。
中金公司:美国开启降息周期 布局设备投资重启中金公司发表研报称，2024年9月美国开启降息周期。中金宏观组认为，美国处于金融周期上半场，财政保持高强度投入，在降息支撑下，美国地产有望进入上行周期，美国降息和地产上行有望提振消费品和资本品需求。美国五金工具处于地产链下游，美国降息有望促进其终端需求提升。受降息还有呢？
美联储框架下,未改降息周期:暗示潜在风险犹在考虑到降息周期开启，4.5%的十债利率已接近去年同期水平，或意味着对特朗普上任、增长偏强的计价短期相对充分，继续冲高或提供配置机会；(四)美股：如果海外经济风险重新升温，“弱经济”预期影响下，美股大概率再次开启调整。风险提示美国通胀二次反弹风险，令美联储加息力度再次超好了吧！
中信证券:美国通胀基本符合预期,降息周期即将开启【大河财立方消息】9月12日，中信证券一份研报指出，美国8月CPI基本符合预期，整体而言延续了上份报告“中规中矩”的基调，但核心CPI读数受租金通胀影响而出现瑕疵。中信证券预计年内美国通胀同比将大致稳定，仍认为租金通胀降温趋势并非出现反转，维持美联储年内降息三次、每好了吧！
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保银资管:美国降息周期已开启 但降息步伐尚未明确有九位认为降息50个基点，一位认为降息75个基点。这说明降息周期虽然已经开启，但是降息步伐有多快还不确定，要看未来两个月劳动力市场数据如何。张智威指出，市场在降息之前对降息幅度是25个基点还是50个基点一直争论不休，现在看来美联储对美国经济，尤其是劳动力市场放缓的好了吧！
华泰证券:美国6月非农就业实际趋势明显走弱 9月开启降息周期目前...华泰证券发布研报表示，6月非农数据符合我们此前对美国经济减速、降息阻力下降的判断，9月降息的概率进一步上升—数据没有大幅反复的情况下，9月开启降息周期目前可能为大概率事件。相较数据公布前，2年期和10年期国债收益率分别下降3bp、2bp至4.64%、4.30%,9月及以前的降等我继续说。
美国经济没那么强劲!“新债王”冈拉克:美联储7月本应启动降息周期美联储眼下应尽早降息。冈拉克周三下午在接受媒体采访时称，美联储本应在周三启动降息周期。不过他也表示，美联储最新的政策立场给市场好了吧！ 这就意味着美联储有150个基点的降息空间，而无须担心降息过头。”他表示。冈拉克认为，美国经济并没有那么强劲。劳动力市场状况正在减弱好了吧！
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美国降息:大选周期下的交易逻辑转变【当美国降息碰上大选周期，海内外交易逻辑转变引关注！】海内外交易逻辑的转变成为焦点，投资策略会·818 广州站特邀请国内外大咖重磅分享。此次分享旨在探讨相关变化，0 元即可抢占10 个免费参会名额。
国信证券:美国降息周期下 利率敏感+基本面提振的A股科技行业或占优国信证券发布研究报告称，降息周期的A股风格中，成长存在动能，资金偏好大盘，利率敏感+基本面提振的科技行业或占优。本轮市场随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，前期中小成长完成估值修复后，大盘成长或成为本轮降息周期优势风格。行业方面，分子端，考虑中报说完了。
施罗德:美国降息周期下 哪些美股表现最佳?若降息是在美国经济衰退期间进行，周期性行业板块的表现则尤为逊色。但在启动货币宽松政策周期后一年，周期性行业板块通常能提供较强劲好了吧！ 即使在首次降息后的首几个月，这两个行业亦普遍较好。值得留意的是，在降息后的首几个月，科技业普遍跑输大市。在降息周期下，优质股和增长好了吧！
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