公司客户档案如何管理
金雷股份:大部分订单已谈完,订单情况满意,已建立完善的客户档案管理...请问贵公司应收账款回款，是否存在这方面风险？公司回答表示：公司大部分订单已谈完，订单情况较为满意。公司的主营产品风电主轴对应的客户都是全球领先的风电整机制造商，并且公司建立了完善的客户档案管理制度，对前期客户评价、中期预警、后期回款等事项进行全流程管控，最大好了吧！
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安邦护卫:子公司浙江公共安全智慧科技有限公司主要提供金融外包...请介绍一下贵公司的子公司，安邦护卫(浙江7公共安全智慧科技有限公司，经营项目有哪些？公司回答表示：安邦智慧为募投项目浙江公共安全服务中心(一期)项目实施主体，未来主要为杭州市及周边地市的客户提供金融外包服务、涉案财物管理服务、档案管理服务及智安校园服务。本文源还有呢？
瑞达期货一分公司被责令整改:因客户信息管理不当、互联网业务管控...日前，海南证监局发布相关行政监管措施显示，瑞达期货股份有限公司海南分公司(简称：瑞达期货海南分公司)因存在客户信息管理不当、互联网业务管控不到位等违规情况，海南证监局依据相关规定，对其采取责令改正的监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。海南证监局表示，经查，瑞达等我继续说。
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瑞达期货海南分公司被责令整改:因客户信息管理不当、互联网业务...中国网财经4月22日讯日前，海南证监局发布相关行政监管措施显示，瑞达期货股份有限公司海南分公司(简称：瑞达期货海南分公司)因存在客户信息管理不当、互联网业务管控不到位等违规情况，海南证监局依据相关规定，对其采取责令改正的监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。海说完了。
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青岛云创智通取得基于大数据的客户关系管理系统专利,提高销售转化...公司取得一项名为“一种基于大数据的客户关系管理系统“授权公告号CN118313837B,申请日期为2024 年6 月。专利摘要显示，本发明涉及客户管理技术领域，具体为一种基于大数据的客户关系管理系统，包括模型训练单元、模型构建单元、档案查看记录单元、客户档案识别单元、客后面会介绍。
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上海金仕达软件科技取得一项专利,提高上传档案文件时的效率公司取得一项名为“一种档案文件的管理方法、系统及计算机可读存储介质“授权公告号CN114374683B,申请日期为2021 年12 月。专利摘要显示，本申请提供了一种的档案文件的管理方法、系统及计算机可读存储介质，该方法应用于档案文件的管理系统，该系统包括客户端、档案文说完了。
武汉云掌数字科技合肥分公司被责令暂停新增客户安徽证监局决定对该公司采取责令暂停新增客户的监督管理措施，暂停期为6个月，并记入证券期货市场诚信档案。该公司应立即开展全面整改工作，严格落实相关规定，加强内部控制建设，提高合规管理水平。暂停新增客户期满后，该公司应完成整改并向安徽证监局提交书面整改报告，安徽证说完了。
泰康人寿:因未如实记录保险业务事项被罚42万元,今年已多次被监管处罚泰康人寿保险有限责任公司贵州分公司被国家金融监督管理总局贵州监管局处以罚款42万元。主要违法违规事实包括：“未如实记录保险业务事项；产品销售存在误导行为；个人代理人档案内控管理有效性薄弱”。另外，时任泰康人寿保险有限责任公司贵州分公司银保续期部客户经理姚艳等会说。
博达建宇保险代理有限公司被罚2.5万元:因未按规定使用独立的佣金...中国建设银行股份有限公司丽水分行因三项违规行为被处以警告并罚款2.5万元。具体违规行为包括：未按照监管要求使用独立的佣金收取账户、未建立起完整且规范的业务档案管理体系，以及未按照规定制作并向客户出示客户告知书。此外，博达建宇保险代理有限公司的相关责任人凌晖好了吧！
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山东鲁邦保险代理有限公司被警告并处罚款8万元对时任山东鲁邦保险代理有限公司总经理助理刘勇警告并处罚款3.5万元。行政处罚信息公开表提到，因聘任不具有任职资格的人员、委托未通过本机构进行执业登记的个人从事保险代理业务、客户告知书内容不完整、未按规定建立业务档案，国家金融监督管理总局潍坊监管分局对山东鲁好了吧！
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